In einem Jahresgespräch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase.
Das sind die Themen, die wir mit Ihnen besprechen könnten:
- Wünsche finanzieren
- Für das Alter vorsorgen
- Vermögen ansparen und anlegen
- Wohneigentum erwerben/finanzieren
- Familie und Sachwerte absichern
- u.v.m.